用友CRM客戶關系管理軟件
一、U8+客戶關系管理方案綜述
CRM
首先是一種管理理念，核心是將企業(yè)的客戶作為企業(yè)最重要的資源，通過完善的客戶服務和深入的客戶分析來滿足客戶的需求，在向客戶不斷提供最大價值的同時，
實現(xiàn)企業(yè)的價值，實現(xiàn)“雙贏”。其次，CRM是一種旨在改善企業(yè)與客戶關系的新型管理系統(tǒng)和運作方法體系，實施于企業(yè)與客戶相關的所有業(yè)務領域，以“客戶
為中心”來構建企業(yè)的組織結構，優(yōu)化工程流程，使企業(yè)與客戶保持一種卓有成效的“一對一”關系，以吸引和保持更多的客戶資源。
U8+
客戶關系管理解決方案強調“從客戶出發(fā)”，以客戶關系為管理對象，基于客戶生命周期的發(fā)生、發(fā)展進行業(yè)務活動，根據(jù)客戶的需求來匹配企業(yè)的業(yè)務職能及業(yè)務
流程，基于信息技術動態(tài)管理客戶信息、獲得客戶知識和評判客戶價值狀況，根據(jù)客戶價值變化制定業(yè)務策略，建立客戶忠誠和創(chuàng)造客戶價值，全面提升并保持企業(yè)
的競爭優(yōu)勢及盈利能力。
二、U8+客戶關系管理方案構成
客戶信息整合+市場+營銷+服務+決策
三、目標客戶
1、客戶價值高、銷售重復度高的企業(yè)
2、注重服務的企業(yè)
3、類似航空服務、專用裝備制造等企業(yè)
四、企業(yè)關鍵需求
4.1全員“以客戶為中心”的管理模式尚未建立
診斷：企業(yè)高層具備了較強的“客戶中心”意識，但對于具體的執(zhí)行人員來說，尚未建立起一切工作目標都是為了提高客戶滿意度、推動客戶購買和更多購買這一意識。其可能后果是：
1、難以規(guī)范員工行為。
2、部門業(yè)績考核難以達標。
3、客戶容易流失。
4.2 客戶信息嚴重分散
診斷：依靠每個一線業(yè)務人員自身的工作習慣來積累和記錄，業(yè)務或人員變動，造成客戶資源的流失，收集的信息主要為財務信息，并且集中在已成交的客戶上。重要的企業(yè)目標客戶、跟進中客戶及聯(lián)系人信息，完全散落在個人和合作伙伴手中。其可能后果是：
1、決策人無法準確得知目前客戶整體的推進狀況。
2、很難進行針對性的業(yè)務指導和策略調整。
4.3 營銷業(yè)務過程不清晰
診斷：銷售管理者只能通過銷售報表才能了解銷售業(yè)務狀況?？吹降闹皇且粋€結果，往往不能將銷售計劃、銷售跟蹤過程納入可控的范疇。其可能后果是：：
1、對于銷售的過程控制比較困難。
2、大大降低了銷售的成功率。
4.4 業(yè)務能力復制較難
診斷：對業(yè)務人員的培育采用集中培訓和“傳、幫、帶”的方式。其可能的后果是：
1、效率不高。
2、只能傳遞經驗，而不能傳遞知識與方法。
3、效果會因為每個角色的理解和接受能力有較大差異。
4.5 營銷決策靠拍腦袋
診斷：決策信息的采集、分析停留在憑借經驗豐富人員的判斷上，公司的量化指標只表現(xiàn)在財務指標上，例如成交量、成交額等。其帶來的后果是：
1. 決策不準確。五、解決方案
5．1方案架構
用友U8+客戶關系管理解決方案是符合當今先進營銷模式的綜合解決方案。首先，具備優(yōu)秀的技術架構：支持多用戶、多賬套，支持強大的對象設置，工作流配
置；其次，具有成熟的業(yè)務架構：經過十年積累，用友沉淀了一整套完整的針對多業(yè)務模式的業(yè)務架構；再次，能融合多種接入方式；最后，能跟其他的信息系統(tǒng)完
美整合。
5．2方案對策
5.2.1 診斷問題：如何建立起全員“以客戶為中心”的管理模式?
對策一：完整客戶信息管理
可以將客戶的基本信息完整記錄，并且可以方便地添加自定義屬性，根據(jù)業(yè)務擴展的需要隨時增添客戶信息的收集廣度和深度。
對策二：客戶聯(lián)系人管理
通
過對多個聯(lián)系人的關系樹管理，可以清楚的了解到同一個客戶中聯(lián)系人之間的職務級別關系、對購買決策的影響度；通過對聯(lián)系人的個人檔案管理、興趣愛好、職務
調動、費用管理可以了解聯(lián)系人的各種動態(tài)信息。在市場活動管理中，還可以直接通過客戶聯(lián)系人的管理，進而選擇管理對應企業(yè)，并生成銷售機會。
5.2.2 診斷問題：如何將嚴重分散的客戶信息形成公司資源？
對策一：客戶資源分配及轉移管理
提供分配給員工和分配給部門兩種方式?？梢詫⑷我豢蛻粜畔⒎峙浣o系統(tǒng)中的任一用戶，實現(xiàn)最精細的客戶分配功能，充分滿足大型企業(yè)對客戶信息的共享要求，同時不會造成客戶信息的泄露或失密。
對策二：客戶信用管理
幫
助企業(yè)準確管理各個客戶、伙伴、供應商帳戶上的相關信息，比如開戶行、銀行帳號、信用額度、預收發(fā)生、應收發(fā)生、已收發(fā)生、帳戶余額等，還可以清楚的知道
帳戶所對應的有效銷售額明細、預收明細、銷售收款明細、相關附件等；同時，系統(tǒng)允許企業(yè)為每一個帳戶設定初始帳務，如應收初值、預收初值等。
5.2.3 診斷問題：如何透視營銷業(yè)務過程？
對策一：銷售計劃管理
以銷售計劃為起點，可將全公司的銷售計劃細化到每個部門、員工和產品，并以銷售量、銷售額、收款額和銷售毛利等為指標制定銷售計劃?？蓪Σ煌漠a品線和區(qū)域進行交叉的計劃分解，可使每個員工了解自身的工作進展狀況。
對策二：銷售全過程管理
系統(tǒng)提供從銷售計劃、銷售機會開始到合同簽訂、合同執(zhí)行的全過程管理，包含銷售計劃管理、潛在客戶管理、銷售機會管理、銷售預期管理、費用控制、客戶關系維護、聯(lián)系人管理、合同管理等全面的銷售自動化管理。
銷售人員每天可以將自己的實際工作輸入到CRM系統(tǒng)中，從而加強了公司領導對銷售過程的把握，銷售管理將針對問題解決、過程控制，而非只重視銷售結果。
系統(tǒng)可以幫助公司實現(xiàn)針對目標客戶銷售進程的狀態(tài)分析和過程控制，有效地跟蹤銷售狀況。系統(tǒng)還提供了豐富的分析工具如銷售漏斗等，幫助企業(yè)全面進行
SWOT分析，用以支持決策。銷售過程和銷售漏斗的管理幫助公司領導有效的發(fā)現(xiàn)銷售中的問題所在，及時在簡短的銷售會議上有效解決銷售問題。
對策三：合同及執(zhí)行管理
按計劃有效地執(zhí)行訂單對于企業(yè)來說非常重，系統(tǒng)支持訂單執(zhí)行計劃管理，通過制定訂單執(zhí)行計劃，可以幫助企業(yè)進行各種復雜訂單處理，如處理分期收款、分批供貨、催款、出庫等，從而使企業(yè)能夠對訂單進行有序管理，方便企業(yè)有步驟、有計劃的完成訂單執(zhí)行工作。
系統(tǒng)全程監(jiān)控訂單執(zhí)行過程，如訂單簽訂、訂單審核以及出庫、發(fā)貨、驗收、收款等，全面記錄每個過程的執(zhí)行情況，如執(zhí)行人、數(shù)量、金額等信息，幫助企業(yè)嚴格控制每筆業(yè)務訂單的執(zhí)行條件及執(zhí)行結果，降低企業(yè)風險。
5.2.4 診斷問題：如何培養(yǎng)業(yè)務能力，使之不成為發(fā)展瓶頸？
對策一：市場活動管理
通過新增市場活動主要完成的是企業(yè)市場活動的信息錄入、維護和查詢功能。同時還可以將某個市場活動參與者轉化為銷售機會，而進入銷售管理的環(huán)節(jié)，并因此追
蹤某個市場活動引發(fā)的銷售情況。通過市場活動與企業(yè)的客戶、聯(lián)系人、線索之間的關聯(lián)關系，可以方便地查看每個客戶、聯(lián)系人、線索對于公司市場活動的參與情
況；同時，對于每一個市場活動的相關階段、銷售機會、行動、評價、資源分配以及相關附件等，系統(tǒng)都能很好的進行處理。
對策二：服務管理
來自客戶的服務請求對企業(yè)管理來說意義重大，如產品報修改、投訴、建議、使用詢問等，對于任何一種請求，如能以積極態(tài)度對待，并配以有效的流程管理，都會
對客戶關系管理的改善、提升客戶滿意度、創(chuàng)造更大利潤帶來積極的意義。服務請求管理提供了全方位、立體式的管理模式。在為請求建立全面的信息記錄的同時，
系統(tǒng)可以通過受理隊列的指定及升遷，限定請求的負責人。
隨著市場的發(fā)展，主動服務越來越得到廣泛的認可。系統(tǒng)提供的服務計劃功能，可以有效的幫助企業(yè)制定有針對性的主動服務安排，并結合隊列管理，實現(xiàn)工作的分
配，從而更好的實現(xiàn)客戶服務工作。結合服務工單及行動，服務計劃的執(zhí)行可以更加的細化，便于企業(yè)更好的對服務工作進行管理及改善。
5.2.5 診斷問題：如何用量化指標來進行營銷決策？
對策一：自定義分析
系統(tǒng)提供自定義報表分析可以幫助企業(yè)按照自定義表格字段的方式分別對客戶構成報表、行動記錄報表、市場活動報表、銷售機會報表、報價明細報表、收款計劃報
表、銷售一覽表、服務請求分析報表、服務計劃分析報表、服務工單分析報表、線索轉化分析報表等多種報表進行分析統(tǒng)計。對于分析結果，系統(tǒng)是以方便直觀的統(tǒng)
計表格形式體現(xiàn)的，對于分析結果系統(tǒng)可以導出到Excel文件。
六、方案應用價值
用友U8+客戶關系管理全面解決方案是基于中國企業(yè)最佳營銷管理實踐，更符合中國企業(yè)營銷管理特點，客戶關系管理的整合營銷平臺。產品融合數(shù)年來積累的知識、方法和經驗，目標是幫助企業(yè)有效獲取商機、提升營銷能力。
幫助企業(yè)進行全方位的客戶資源管理
：可以避免因業(yè)務調整或人員變動造成的客戶資源流失和客戶管理盲區(qū)的產生；更重要是可以基于客戶狀況來歸集相關業(yè)務信息，通過完善的信息來支持業(yè)務角色的工作，同時達到對業(yè)務階段和行動的監(jiān)控指導。
業(yè)務過程透視管理：公司業(yè)務過程透視管理體現(xiàn)在市場、銷售、服務和合同執(zhí)行過程的追蹤四大方面，所有的過程量化信息形成分析決策的數(shù)據(jù)來源。
規(guī)范員工管理：通過對員工績效、工作過程、目標、費用等進行全面管理，所有的營銷業(yè)務過程都有相應記錄，從而提供團隊工作效率。
提高協(xié)同工作效率：將直營分支機構和合作伙伴的業(yè)務工作統(tǒng)一管理，實現(xiàn)總部和區(qū)域之間的協(xié)同工作，這就需要建立一個整合的、可伸縮的企業(yè)營銷業(yè)務管理平臺。
量
化的分析決策支持：在未來信息量不斷增大的基礎上，決策分析系統(tǒng)可以將客戶進行多方位的價值體系建立，從不同緯度的多個指標自由組合，創(chuàng)建客戶價值模型，
找到目前客戶中最有價值的群體，詳細分析其構成和特色，為開拓新的有價值客戶打下理性分析基礎，使公司在當前激烈的競爭中抓住最重要的客戶群，提升企業(yè)的
整體競爭能力。七、示范企業(yè)-四川南駿汽車集團
7.1 企業(yè)簡介
四
川南駿汽車集團有限公司是中國主要商用車制造商、四川省重點培育的大企業(yè)大集團、資陽工業(yè)龍頭企業(yè)，主導產品為重中輕微型載貨汽車和大中輕型客車。公司總
資產30億元，員工5000余人，占地3000余畝，擁有省級企業(yè)技術中心，具備汽車整車自主開發(fā)能力，已形成年產重中輕微型卡車10萬輛、大中輕型客車
1萬輛的涂裝、總裝、試驗、檢測能力。南駿汽車暢銷全國，并已遠銷東南亞、中亞、非洲、南美洲13個國家。2010年，公司產銷汽車近10萬輛，位居全國
汽車行業(yè)第十八位、全國卡車行業(yè)第十三位。
7.2 診斷問題
1）銷售管理深化應用的功能有待完善，如：經銷商信用管理、經銷商在線訂貨、發(fā)票管理。
2）
服務管理深化應用和未來擴展的功能也有部份缺失，如：費用結算管理、網上索賠、配件庫存的監(jiān)控與管理、配件索賠結算管理、服務響應及時性無法記錄和分析、
維修單相關的配件產品信息為手工填寫不能標準化管理和分析、故障編碼和故障模式等信息無法標準化管理、走保維護項目和定額單價等數(shù)據(jù)業(yè)務人員無法維護和管
理等。另外，服務模塊未來與呼叫中心的整合應用也缺少應用支撐。
3）市場運營管理應用缺失，如：競爭管理、銷售人員工作計劃、行動及費用管理以及最終客戶銷售與服務管理等。
4）各類人員權限不能細分，無法支撐公司未來矩陣式管理的要求。
5）系統(tǒng)的不穩(wěn)定性影響營銷業(yè)務和服務工作的正常開展。
6）與ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不能進行有效對接，導致兩個系的數(shù)據(jù)存在差異。
7）系統(tǒng)安全性低，保障力度有限，關鍵數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)存在被攻擊或者丟失的風險。
8）缺少可視化的自定義擴展功能（如：自定義字段、表單和流程等），導致新的管理要求無法快速滿足。
9）由于專業(yè)人員不足，系統(tǒng)維護和升級存在一定困難。
7.3 診斷方案
1、深化應用銷售業(yè)務管理，如：經銷商信用管理、經銷商在線訂貨、發(fā)票管理。
2、加強服務管理的應用延伸和應用擴展，如：費用結算管理、網上索賠、配件庫存的監(jiān)控與管理、配件索賠結算管理、服務響應及時性無法記錄和分析等。
3、實現(xiàn)與現(xiàn)有ERP系統(tǒng)的互聯(lián)，讓經銷商、服務商實現(xiàn)與南駿的在線業(yè)務互動，對經銷商、服務商的管理更精細、服務更方便、及時。
4、完善營銷、服務業(yè)務數(shù)據(jù)的報表統(tǒng)計，進行科學的營銷決策和售后服務分析。
7.4 應用效果
1、實現(xiàn)了集團銷售業(yè)務的網絡自動管理和深化應用，提高了業(yè)務處理效率及經銷商、最終用戶的滿意度。
2、建立了完整的售后服務業(yè)務的業(yè)務流程，對售后服務工作的控制更精細，更及時，有效的杜絕了虛假售后服務的發(fā)生。
3、高速、穩(wěn)定性的系統(tǒng)平臺大大提高了各種業(yè)務處理的效率。
4、與ERP系統(tǒng)的有效整合使企業(yè)前端的銷售、服務業(yè)務與企業(yè)內部的業(yè)務處理無縫銜接，業(yè)務處理更加順暢。
